Dystrybucja - pytania i odpowiedzi

Termin:

7 czerwca 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wiele lat obowiązywania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń pozwoliło na zdobycie wielu doświadczeń praktycznych oraz wytworzenie coraz doskonalszych modeli organizacyjnych dotyczących dystrybucji ubezpieczeń. Nie oznacza to jednak, że wszystko jest jasne, że nie ma już wątpliwości i że wszyscy działają w sposób zgodny z prawem. O kwestiach najistotniejszych, a zarazem trudnych do przyjęcia i budzących wątpliwości mówić będzie w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki.

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest w tej chwili możliwe.

 

 

Kluczowe zagadnienia


  • Kto jest klientem dystrybutora ubezpieczeń?
  • Jaki informacje stanowią podstawę dokonywanej przez dystrybutora ubezpieczeń analizy potrzeb klienta?
  • Czy trzeba dokonywać APK i przekazywać IPID przy zawieraniu umów ubezpieczeń obowiązkowych?
  • Czy APK musi być udokumentowana i archiwizowana?
  • Jakie są zasady kształtowania wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne?

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

  • jest dostępny na każdej przeglądarce,
    + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
  • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
  • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
    + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
  • po stronie uczestników nie używamy kamer,
    + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest w tej chwili możliwe.

 

 

Program seminarium

Dzień 1 - 7 czerwca, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Dystrybucja ubezpieczeń: najważniejsze pytania - najważniejsze odpowiedzi


  1. Kto jest dystrybutorem ubezpieczeń?
  2. Kto jest klientem dystrybutora ubezpieczeń?
  3. Od kiedy i do kiedy trwa obsługa klienta?
  4. Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń.
  5. Według jakich kryteriów ocenia się działanie dystrybutora w sposób rzetelny, uczciwy i profesjonalny?
  6. Według jakich kryteriów ocenia się działanie dystrybutora zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta?
  7. Czy dystrybutor musi uwzględniać preferencje klienta?
  8. Jaki informacje stanowią podstawę dokonywanej przez dystrybutora ubezpieczeń analizy potrzeb klienta?
  9. Jakie są konsekwencje kłamstwa klienta przy przekazywaniu informacji?
  10. Jakie są konsekwencje bierności dystrybutora przy uzyskiwaniu informacji od klienta?

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Dystrybucja ubezpieczeń: najważniejsze pytania - najważniejsze odpowiedzi


  1. Jakie są konsekwencje odmowy udzielania informacji przez klienta?
  2. Czy APK musi być udokumentowana i archiwizowana?
  3. Kto ma obowiązek przekazywania klientowi informacji o produkcie ubezpieczeniowym?
  4. Czy trzeba dokonywać APK i przekazywać IPID przy zawieraniu umów ubezpieczeń obowiązkowych?
  5. Jak dokonywać APK, gdy klientem jest osoba prawna?
  6. Jak dokonywać APK, gdy klientem jest osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona, chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo?
  7. Jak dokonywać APK, gdy klientów zawierających jedną umowę jest wielu?
  8. Jakie są zasady kształtowania wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne?
  9. Jakie są obowiązki dystrybutora dotyczące przyjmowania i rozpatrywania reklamacji?
  10. Na czym polega specyfika dystrybucji ubezpieczeń grupowych?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest w tej chwili możliwe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest w tej chwili możliwe.

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych i odszkodowawczych

W przygotowaniu

Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia transportowe

Zmiany w dystrybucji ubezpieczeń

Ostatnie spotkania

Działalność agencyjna wg KNF

Współpraca brokerów i ubezpieczycieli wg KNF Jak projekt rekomendacji reguluje współpracę brokerów i ubezpieczycieli?

APK wg KNF Jak dystrybutorzy mają wypełniać obowiązek APK według projektu rekomendacji KNF?

Śmierć ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego, poszkodowanego a trwanie umowy ubezpieczenia, roszczenia o świadczenie ubezpieczeniowe, roszczenie o zapłatę składki, roszczenie o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy po zmianach w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter: